Pewnego dnia, używając perfum, Luna zdaje sobie sprawę, że coś się zmieniło. Zapach nie jest już tak silny, a jego magia wydaje się przygasła. W tym momencie Duch Świąt wyjawia jej, że perfumy straciły część swojej esencji i można ją przywrócić jedynie poprzez odnalezienie specjalnych składników ukrytych w różnych okresach Bożego Narodzenia. Podróż Luny dopiero się zaczyna!